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機械設備:持續看好新能源裝備龍頭

日期:2021-06-10
信息摘要:

為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產(chǎn)能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動(dòng)車(chē)計劃,提振美國新能源車(chē)需求;光伏設備方面,本周異質(zhì)結方面有多個(gè)可喜進(jìn)展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質(zhì)結正處在量產(chǎn)的黎明時(shí)期,其中邁為股份HJT異質(zhì)結電池效率經(jīng)IH認證達25.05%,HJT發(fā)展進(jìn)入新階段;3

來(lái)源:財富動(dòng)力網(wǎng)


  為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產(chǎn)能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動(dòng)車(chē)計劃,提振美國新能源車(chē)需求;光伏設備方面,本周異質(zhì)結方面有多個(gè)可喜進(jìn)展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質(zhì)結正處在量產(chǎn)的黎明時(shí)期,其中邁為股份HJT異質(zhì)結電池效率經(jīng)IH認證達25.05%,HJT發(fā)展進(jìn)入新階段;3)碳中和目標下有望新能源設備的長(cháng)遠發(fā)展,景氣度持續上行。碳中和目標有望機械下業(yè)清潔智能化發(fā)展,帶動(dòng)機械設備更新?lián)Q代,利好新能源設備的長(cháng)期發(fā)展:①光伏、風(fēng)能、核電等清潔能源的相關(guān)設備;②電動(dòng)化受益標的,如新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰電設備。


  智能:我們針對智能板塊,選取拓邦股份、和而泰、朗特智能、振邦智能、朗科智能、貝仕達克6家公司進(jìn)行分析(將上述6家企業(yè)定義為智能板塊),從營(yíng)收、凈利潤、盈利能力(毛利率/凈利率/ROE)、現金流等角度進(jìn)行行業(yè)與公司對比分析,振邦智能均占有**優(yōu)勢。建議關(guān)注:振邦智能。


  工程機械:根據CME觀(guān)測,5月份挖掘機銷(xiāo)量同比約-13%:2021年5月挖掘機行業(yè)**市場(chǎng)預估銷(xiāo)量22500臺,同比增長(cháng)約23.78%,出口市場(chǎng)預估銷(xiāo)量5000臺,同比增速124.92%左右。5月**市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增速大幅回落,我們預計主要原因系:1)


  受就地過(guò)節政策影響,2021年傳統春季銷(xiāo)售旺季前移,2、3月市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅度超預期,尤其是3月**市場(chǎng)的銷(xiāo)量預支了四五月的市場(chǎng);2)小挖在過(guò)去幾年的高增長(cháng)下需求有所回落;3)受原材料上漲以及專(zhuān)項債影響,部分基建項目尚未開(kāi)工,4月下旬至5月上旬受環(huán)保督察影響部分地區停工,中大挖需求有所延后。


  投資建議:焦點(diǎn)于龍頭,繼續推薦三一重工、中聯(lián)重科、恒立液壓、艾迪。


  中大排量摩托車(chē):我國中大排量摩托車(chē)(250cc以上)銷(xiāo)量保持高速增長(cháng)態(tài)勢。2021年1-4月,我國250cc+排量摩托車(chē)累計銷(xiāo)量8.2萬(wàn)輛,同比+89%;其中,250-400cc排量摩托車(chē)增長(cháng)快,累計銷(xiāo)量5.7萬(wàn)輛,同比+100%;400-750cc排量摩托車(chē)累計銷(xiāo)量2.5萬(wàn)輛,同比+68%。春風(fēng)動(dòng)力戰略定位清晰,逐漸豐富產(chǎn)品矩陣:從250cc出發(fā),逐步向更大排量布局。2021年截至目前,春風(fēng)動(dòng)力推出的新品有250SR賽道版、800MT,我們預計今年還會(huì )推出更大排量摩托車(chē)和電摩產(chǎn)品。


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機械設備:持續看好新能源裝備龍頭

發(fā)布日期:2021-06-10

為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產(chǎn)能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動(dòng)車(chē)計劃,提振美國新能源車(chē)需求;光伏設備方面,本周異質(zhì)結方面有多個(gè)可喜進(jìn)展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質(zhì)結正處在量產(chǎn)的黎明時(shí)期,其中邁為股份HJT異質(zhì)結電池效率經(jīng)IH認證達25.05%,HJT發(fā)展進(jìn)入新階段;3

來(lái)源:財富動(dòng)力網(wǎng)


  為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產(chǎn)能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動(dòng)車(chē)計劃,提振美國新能源車(chē)需求;光伏設備方面,本周異質(zhì)結方面有多個(gè)可喜進(jìn)展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質(zhì)結正處在量產(chǎn)的黎明時(shí)期,其中邁為股份HJT異質(zhì)結電池效率經(jīng)IH認證達25.05%,HJT發(fā)展進(jìn)入新階段;3)碳中和目標下有望新能源設備的長(cháng)遠發(fā)展,景氣度持續上行。碳中和目標有望機械下業(yè)清潔智能化發(fā)展,帶動(dòng)機械設備更新?lián)Q代,利好新能源設備的長(cháng)期發(fā)展:①光伏、風(fēng)能、核電等清潔能源的相關(guān)設備;②電動(dòng)化受益標的,如新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰電設備。


  智能:我們針對智能板塊,選取拓邦股份、和而泰、朗特智能、振邦智能、朗科智能、貝仕達克6家公司進(jìn)行分析(將上述6家企業(yè)定義為智能板塊),從營(yíng)收、凈利潤、盈利能力(毛利率/凈利率/ROE)、現金流等角度進(jìn)行行業(yè)與公司對比分析,振邦智能均占有**優(yōu)勢。建議關(guān)注:振邦智能。


  工程機械:根據CME觀(guān)測,5月份挖掘機銷(xiāo)量同比約-13%:2021年5月挖掘機行業(yè)**市場(chǎng)預估銷(xiāo)量22500臺,同比增長(cháng)約23.78%,出口市場(chǎng)預估銷(xiāo)量5000臺,同比增速124.92%左右。5月**市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增速大幅回落,我們預計主要原因系:1)


  受就地過(guò)節政策影響,2021年傳統春季銷(xiāo)售旺季前移,2、3月市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅度超預期,尤其是3月**市場(chǎng)的銷(xiāo)量預支了四五月的市場(chǎng);2)小挖在過(guò)去幾年的高增長(cháng)下需求有所回落;3)受原材料上漲以及專(zhuān)項債影響,部分基建項目尚未開(kāi)工,4月下旬至5月上旬受環(huán)保督察影響部分地區停工,中大挖需求有所延后。


  投資建議:焦點(diǎn)于龍頭,繼續推薦三一重工、中聯(lián)重科、恒立液壓、艾迪。


  中大排量摩托車(chē):我國中大排量摩托車(chē)(250cc以上)銷(xiāo)量保持高速增長(cháng)態(tài)勢。2021年1-4月,我國250cc+排量摩托車(chē)累計銷(xiāo)量8.2萬(wàn)輛,同比+89%;其中,250-400cc排量摩托車(chē)增長(cháng)快,累計銷(xiāo)量5.7萬(wàn)輛,同比+100%;400-750cc排量摩托車(chē)累計銷(xiāo)量2.5萬(wàn)輛,同比+68%。春風(fēng)動(dòng)力戰略定位清晰,逐漸豐富產(chǎn)品矩陣:從250cc出發(fā),逐步向更大排量布局。2021年截至目前,春風(fēng)動(dòng)力推出的新品有250SR賽道版、800MT,我們預計今年還會(huì )推出更大排量摩托車(chē)和電摩產(chǎn)品。


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